O caminho que descia da floresta era tão acidentado e íngreme que as pessoas não gostavam de andar por ele; e não havia barcos naquele cais, exceto o veleiro de um comerciante da cidade. O barco do comerciante era de uma beleza incomum. Era pintado de um branco deslumbrante e tinha a inscrição "Sea Mew" em letras douradas em uma das laterais. A Rainha nada sabia de tudo isso. Enquanto isso, uma princesinha lhe nascera, tão bela quanto o Sapo previra, a quem deram o nome de Mufette. A Rainha teve grande dificuldade em persuadir a fada a deixá-la criar a criança, pois era tão feroz que gostaria de comê-la. Mufette, uma maravilha de beleza, tinha agora seis meses; a Rainha, olhando para ela com uma ternura misturada com piedade, dizia continuamente: "Ah! Se seu pai pudesse vê-la, minha pobre pequena, como ele ficaria feliz! Como você seria querida para ele! Mas talvez ele já tenha começado a me esquecer; ele acredita, sem dúvida, que estamos perdidos para ele na morte; e talvez outra pessoa preencha o lugar em seu coração que um dia foi meu."!

Com a ajuda de seu anel, ele encontrou o caminho para a região obscura onde a Rainha estivera por tantos anos; ficou bastante surpreso ao se ver descendo ao centro da Terra, mas cada coisa nova que via o deixava cada vez mais surpreso. A Fada Leoa, que sabia de tudo, sabia o dia e a hora em que ele chegaria; ela teria dado tudo se os poderes em conluio com ela tivessem ordenado o contrário; mas decidiu, pelo menos, opor-se à força dele com todo o seu poder. "Se é isso que a preocupa, senhora, posso facilmente dar um fim à sua tristeza."

"Bem, se você não quer que eu te mostre. Mas, falando sério, se meu dedo mindinho fosse grande o suficiente, eu conseguiria levantar a lâmpada só com ele." Mal as palavras saíram de sua boca e o barco e seus ocupantes mergulharam na escuridão da caverna. Este último ficou muito desconsolado por ter uma parte tão pobre da herança. "Meus irmãos", disse ele, "talvez consigam ganhar a vida honestamente entrando em sociedade; mas, quanto a mim, depois de comer meu Gato e fazer um manguito com sua pele, morrerei de fome." O Gato, que ouvira essas palavras, embora não parecesse tê-las ouvido, disse-lhe com um ar sereno e sério: "Não se preocupe, senhor; basta me dar uma sacola e mandar fazer um par de botas para eu poder andar entre os arbustos, e verá que não ficará tão mal quanto acredita." Embora seu senhor não confiasse muito nas palavras do Gato, ele o vira praticar tantas artimanhas caçando ratos e camundongos, quando se enforcava pelos calcanhares ou se escondia na farinha fingindo estar morto, que não lhe faltava nenhuma esperança de ser ajudado por ele em sua aflição.